Notre identité

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine et transaction immobilière patrimoniale depuis 2008, nous vous conseillons, particuliers et entreprises, sur des stratégies d'investissement sur-mesure. Pour répondre à vos besoins, nous vous accompagnons sur plusieurs problématiques :

• Préparer votre retraite
• Maitriser votre fiscalité
• Transmettre votre patrimoine
• Gérer vos placements
• Optimiser votre immobilier patrimonial

• Choisir le meilleur montage financier
• Investir dans l'immobilier neuf
• Acheter un bien immobilier
• Investir dans l'immobilier géré
• Faire estimer votre bien immobilier

Pour vous proposer le meilleur service possible, nous collaborons avec des experts de confiance dans chaque domaine :
notaires, avocats, banques, experts comptables, etc.Voir la liste de nos partenaires

Nos Valeurs

Nos valeurs guident la relation que nous entretenons avec chacun de nos clients afin de préserver et gérer au mieux leurs intérêts patrimoniaux.Expertise & ExcellenceNotre équipe de spécialistes s’appuie sur différents pôles d’expertise (bilan patrimonial, défiscalisation, placements, immobilier, assurances de personnes, etc.) pour vous conseiller la meilleure stratégie patrimoniale adaptée à votre situation.Accompagnement & ConseilPour nous, chaque client est unique. Nous mettons la dimension humaine au cœur de notre démarche pour vous proposer une relation pérenne et durable. C’est parce que nous prenons le temps de vous connaitre et d’étudier vos objectifs et votre situation, que nous pouvons vous accompagner de façon optimale. Indépendance & TransparenceNous ne faisons partie d’aucun réseau, groupes financiers ou compagnies d’assurance, pour vous proposer en toute liberté et objectivité, les solutions les plus appropriées.
Nous sommes adhérents à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.

Notre Cabinet possède la capacité de Conseil en Investissements Financiers (CIF). Ce statut, contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers, garantit une meilleure protection des investisseurs.

Notre Équipe

Nos spécialistes vous accompagnent à travers une relation personnalisée et transparente.N'hésitez pas à nous contacter !

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  Raphaël GUERREROAssocié Gérant
  Conseiller en gestion de patrimoineAncien Directeur de Banque
  20 années d’expérience dans le secteur bancaire. Spécialisé dans la gestion de clientèle privée.Tél. : 06 79 94 16 84
  • Domaines d'expertise :
  • - Bilans patrimoniaux
  • - Gestion des placements (assurance-vie, PEA, titres, livrets,...)
  • - Conseils en défiscalisation immobilière et mobilière
    (lois Pinel, SCPI Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, monuments historiques, FCPI, FIP)
  • - Optimisation des revenus du chef d’entreprise (dividendes, revenus de gérances, PEE, loi Madelin,...)
  • - Prévoyance du chef d'entreprise (homme clé, assurance décès,...)
  • - Crédits professionnels et personnels
  • - Conseil en cession d’entreprises
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  Maria SGARRAAssocié Gérant
  Conseiller patrimonial & immobilier15 ans d'expérience dans l'immobilier. Titulaire d'une licence de Gestion en Patrimoine & Immobilier.Tél. : 06 61 30 77 17
  • Domaines d'expertise :
  • - Conseil et optimisation du patrimoine foncier
  • - Conseils en défiscalisation immobilière et mobilière (lois Pinel, SCPI Pinel, SCPI de rendement)
  • - Estimation et vente de biens immobiliers neufs et anciens (appartement, maison, terrain, murs commerciaux)
  • - Etude et optimisation locative des biens
  • - Viager libre ou occupé

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  Virginie ROUVEYROLConseiller en gestion de patrimoine
  Titulaire d'une licence de Gestion en Patrimoine & Immobilier.Tél. : 04 76 86 41 30
  • Domaines d'expertise :
  • - Optimisation du revenu du chef d’entreprise
    (PEI, dividendes, Art 83...)
  • - Déclarations fiscales (IR, ISF, revenus fonciers et mobiliers,..)
  • - Assurances de personnes (assurances décès, assurances de prêt, mutuelles, assurances professionnels obligatoires,..)
  • - Family office
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  Marie-Thérèse
  GUERREROResponsable administrative et comptableDiplômée de l'enseignement supérieur. Ancienne cadre RH dans une entreprise nationale.Tél. : 04 76 86 41 30
  • Domaines d'expertise :
  • - Courtage Crédit Immobilier
  • - Assurances prévoyance